أمازون وجوجل تتحديان هيمنة إنفيديا على رقائق الذكاء الاصطناعي: الآثار المترتبة على المستثمرين ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا
سان فرانسيسكومنذ انطلاق طفرة الذكاء الاصطناعي قبل ثلاث سنوات، بات من المسلّم به أن جميع مبادرات الذكاء الاصطناعي الكبرى تقريبًا تبدأ برقائق من إنتاج شركة إنفيديا. مع ذلك، خلال العام الماضي، حققت اثنتان من أكثر شركات التكنولوجيا نفوذًا - أمازون وجوجل، وهما أيضًا من كبار عملاء إنفيديا - تقدمًا ملحوظًا في تقليص هيمنة إنفيديا القوية على السوق.
قامت أمازون مؤخرًا بدمج آلاف من رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في شبكة واسعة من مراكز البيانات في إنديانا، والتي تستخدمها شركة أنثروبيك، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي. في الوقت نفسه، أبرمت جوجل عدة اتفاقيات مع أنثروبيك لتزويدها بالرقائق، وذلك في إطار سعيها لإنشاء مراكز بيانات خاصة بها في نيويورك وتكساس ومواقع أخرى.
أمضت العديد من شركات تصنيع الرقائق سنوات في محاولة منافسة شركة إنفيديا، بما في ذلك شركات راسخة مثل شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز (AMD)، وشركات ناشئة مثل سيريبراس، وعمالقة التكنولوجيا مثل مايكروسوفت وميتا. ومع ذلك، فإن شركات تصنيع الرقائق المزدهرة في أمازون وجوجل تمثل المنافسة الأشد جدية التي واجهتها إنفيديا.
“وأشار جوردان نانوس، المحلل في شركة SemiAnalysis، وهي شركة أبحاث مراكز البيانات، إلى أنه "على الرغم من أن شركة Nvidia تستحوذ على جزء كبير من السوق، إلا أن حتى الحصص الصغيرة يمكن أن تترجم إلى مليارات من الإيرادات".
في عام 2025، أفادت أمازون بأن إيرادات شريحة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، ترينيوم، تجاوزت "مليارات الدولارات"، وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي آندي جاسي خلال مكالمة هاتفية مع المستثمرين. وبعد ذلك بوقت قصير، كشفت هوك تان، الرئيس التنفيذي لشركة برودكوم، أن وحدات معالجة الموترات (TPUs) التابعة لشركة جوجل حققت إيرادات بلغت عشرات المليارات.
على الرغم من كونها تُصنّف كأغلى شركة مدرجة في البورصة على مستوى العالم، لا تزال شركة إنفيديا تُهيمن على 92% من السوق المربحة للرقائق المتخصصة الضرورية لتطوير برامج الدردشة الآلية، ومولدات الصور، وتقنيات الذكاء الاصطناعي المختلفة. وفي عام 2025، اقتربت إيراداتها من رقائق الذكاء الاصطناعي من 1 تريليون و4 تريليونات و200 مليار دولار.
تخوض أمازون وجوجل مسارًا محفوفًا بالمخاطر في ظل منافستهما لشركة إنفيديا، مع استمرار اعتمادهما عليها كمورد رئيسي. وتعتمد شركة أنثروبيك، كغيرها من شركات الذكاء الاصطناعي، اعتمادًا كبيرًا على رقائق إنفيديا، إلا أنها باتت تنتقد الشركة بشدة بسبب مبيعاتها للصين، وتسعى جاهدةً لتقليل هذا الاعتماد. وقد أدى هذا الوضع إلى تحقيق أمازون وجوجل، أكبر مستثمري أنثروبيك، إيراداتٍ بمليارات الدولارات من الرقائق.
ازداد الاهتمام بأعمال رقائق جوجل عندما كشف تان أن الشركة باعت رقائق جوجل بقيمة $10 مليار دولار لشركة أنثروبيك، التي قدمت بدورها طلبية إضافية بقيمة $11 مليار دولار.
تقوم شركة أنثروبيك بتركيب هذه الرقائق في مراكز البيانات التي يجري إنشاؤها بالتعاون مع شركة فلويدستاك. ونظرًا لأن فلويدستاك تتحمل ديونًا لهذا المشروع، فقد وافقت جوجل على دعم الصفقة من خلال ضمان السداد في حال عجزت فلويدستاك عن ذلك.
منذ عام ٢٠١٧، استأجرت جوجل وحدات معالجة Tensor Processing Units (TPUs) عبر خدماتها السحابية، لكنها أرست نموذجًا جديدًا مع شركة أنثروبيك، يسمح بتركيب هذه الرقائق في مراكز بيانات لا تملكها جوجل. وينبع هذا القرار من رغبة أنثروبيك في الحفاظ على رقابة صارمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. ويشعر الرئيس التنفيذي داريو أمودي وفريقه بالقلق إزاء المخاطر المحتملة التي يشكلها الذكاء الاصطناعي، ما يدفعهم إلى الإصرار على امتناع حتى أقرب الشركاء عن الوصول إلى شفرة المصدر لبرامج الشركة. ومن خلال تشغيل مراكز البيانات الخاصة بها، تسعى أنثروبيك إلى تأمين هذه الشفرة الحساسة.
يُبرز هذا الترتيب غير التقليدي نمو أعمال جوجل في مجال الرقائق الإلكترونية، مما يشير إلى أن الإيرادات تتزايد لتصل إلى عشرات المليارات. وقد علّق أندرو فيلدمان، الرئيس التنفيذي لشركة سيريبراس، قائلاً: "هذا مبلغ ضخم. إنهم يبيعون كميات هائلة من الرقائق الإلكترونية."“
بدأت أمازون تطوير رقائقها بعد جوجل بثلاث سنوات تقريبًا. وفي خريف عام 2023، أعلنت الشركة عن استثمار بقيمة 14 مليار دولار في شركة أنثروبيك. وكشف مسؤول تنفيذي في أمازون لاحقًا أن أنثروبيك حصلت على هذه الشراكة من خلال التزامها بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي باستخدام رقائق أمازون، بهدف إنشاء بديل عملي لشركة إنفيديا.
في العام التالي، وبالتعاون مع شركة أنثروبيك، قامت أمازون بتخصيص نسخة جديدة من شريحة ترينيوم خصيصًا لمراكز البيانات المخصصة لتدريب ونشر الذكاء الاصطناعي. ورغم أن هذه الشرائح قد لا تضاهي قوة شرائح إنفيديا أو جوجل، إلا أن أمازون تقوم بتركيب ضعف الكمية في كل مركز بيانات لزيادة قوة الحوسبة إلى أقصى حد مع ترشيد استهلاك الطاقة.
مع توسع عمليات نشر الرقائق في جميع أنحاء ولاية إنديانا وغيرها من المرافق، تشير التقارير إلى أن إيرادات أمازون من الرقائق تنمو بمعدل 1501 تريليون دولار كل ثلاثة أشهر، وفقًا لديفيد براون، نائب رئيس قسم الحوسبة السحابية في أمازون، أمازون ويب سيرفيسز. وصرح في مقابلة قائلاً: "إن النمو محدود بمدى سرعة قدرتنا على توفير الرقائق".
رغم أن شركة أنثروبيك تُساهم حاليًا بجزء كبير من إيرادات أمازون من الرقائق الإلكترونية، يتوقع الخبراء أن تُشجع هذه الشراكة البارزة على تغييرات أوسع في السوق. ويُظهر اختيار أنثروبيك استخدام رقائق من أمازون أو جوجل أن منتجات إنفيديا ليست الخيار الوحيد المتاح في السوق.
— صحيفة نيويورك تايمز
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
التحول نحو المنافسة في تطوير رقائق الذكاء الاصطناعي بين أمازون وجوجل يشير ذلك إلى تحول محتمل في صناعة التكنولوجيا، مما يخلق فرص جديدة للشركات المحلية في سلطنة عمان للابتكار وربما التعاون في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإن هذا يطرح أيضاً مخاطر تواجه الشركات التي تعتمد بشكل مفرط على شركة إنفيديا, مما دفع المستثمرين ورواد الأعمال الأذكياء إلى تنويع شراكاتهم واستكشاف بدائل في مصادر الرقائق الإلكترونية. قد يحقق الاستثمار الاستراتيجي في التقنيات الناشئة ومبادرات الذكاء الاصطناعي المحلية مزايا كبيرة مع تطور السوق.
