آمازون و گوگل تسلط انویدیا بر تراشههای هوش مصنوعی را به چالش میکشند: پیامدهایی برای سرمایهگذاران و کارآفرینان فناوری
سان فرانسیسکواز سه سال پیش که رونق هوش مصنوعی (AI) آغاز شد، به طور گسترده اذعان شده است که تقریباً هر ابتکار بزرگ هوش مصنوعی با تراشههای عرضه شده توسط انویدیا آغاز میشود. با این حال، در سال گذشته، دو شرکت تأثیرگذار در بخش فناوری - آمازون و گوگل، که از مشتریان مهم انویدیا نیز هستند - به جایگاه قدرتمند انویدیا در بازار، نفوذ قابل توجهی داشتهاند.
آمازون اخیراً هزاران تراشه هوش مصنوعی اختصاصی خود را در شبکه گستردهای از مراکز داده در ایندیانا ادغام کرده است که توسط شرکت آنتروپیک، یکی از شرکتهای پیشرو هوش مصنوعی در سطح جهان، مورد استفاده قرار میگیرد. همزمان، گوگل نیز چندین توافقنامه با آنتروپیک منعقد کرده است و تراشههایی را در اختیار این شرکت قرار میدهد تا مراکز داده خود را در نیویورک، تگزاس و سایر مناطق تأسیس کند.
تولیدکنندگان متعدد تراشه، سالها تلاش کردهاند تا با انویدیا رقابت کنند، از جمله شرکتهای جاافتادهای مانند Advanced Micro Devices (AMD)، استارتآپهایی مانند Cerebras و غولهای فناوری مانند مایکروسافت و متا. با این وجود، شرکتهای تراشهسازی رو به رشد در آمازون و گوگل، جدیترین رقیبی هستند که انویدیا با آن مواجه شده است.
“جردن نانوس، تحلیلگر SemiAnalysis، یک شرکت تحقیقاتی مرکز داده، خاطرنشان کرد: ”در حالی که انویدیا بخش قابل توجهی از بازار را در اختیار دارد، حتی سهام کوچک نیز میتواند به میلیاردها دلار درآمد تبدیل شود.».
در سال ۲۰۲۵، آمازون گزارش داد که درآمد حاصل از تراشه هوش مصنوعی خود، Trainium، به گفته مدیرعامل، اندی جسی، در جلسه اخیر گزارش درآمد سرمایهگذاران، از “چندین میلیارد” فراتر رفته است. واحدهای پردازش تنسور یا TPUهای گوگل، همانطور که اندکی پس از آن توسط مدیرعامل Broadcom، هاک تان، فاش شد، دهها میلیارد دلار درآمد ایجاد کردهاند.
با وجود اینکه انویدیا به عنوان ارزشمندترین شرکت سهامی عام جهان ارزشگذاری میشود، اما همچنان ۹۲ درصد از بازار پرسود تراشههای تخصصی ضروری برای توسعه چتباتهای آنلاین، تولیدکنندگان تصویر و فناوریهای مختلف هوش مصنوعی را در اختیار دارد. در سال ۲۰۲۵، درآمد تراشههای هوش مصنوعی این شرکت به ۱.۴ میلیارد پوند در هر ۴.۲۰۰ میلیارد پوند رسید.
آمازون و گوگل در حالی که همچنان به انویدیا به عنوان تأمینکننده اصلی خود متکی هستند، در مسیر پرمخاطرهای در حال حرکت هستند. آنتروپیک، مانند اکثر شرکتهای هوش مصنوعی، به شدت به تراشههای انویدیا وابسته است، اما به دلیل فروش این شرکت به چین، به طور فزایندهای از آن انتقاد کرده و در تلاش است تا این وابستگی را به حداقل برساند. این پویایی، دهها میلیارد دلار درآمد تراشه را برای آمازون و گوگل، بزرگترین سرمایهگذاران آنتروپیک، به ارمغان آورده است.
علاقه به کسب و کار تراشههای گوگل زمانی افزایش یافت که تان فاش کرد این شرکت تراشههای گوگل به ارزش $10 میلیارد دلار به شرکت آنتروپیک فروخته است، که متعاقباً سفارش دیگری برای $11 میلیارد دلار ثبت کرد.
شرکت آنتروپیک در حال نصب این تراشهها در مراکز دادهای است که با همکاری شرکتی به نام Fluidstack در حال ساخت هستند. از آنجایی که Fluidstack برای این پروژه بدهی دارد، گوگل موافقت کرده است که در صورت عدم توانایی Fluidstack در انجام این کار، با تضمین بازپرداخت بدهی، از این معامله حمایت کند.
از سال ۲۰۱۷، گوگل از طریق سرویسهای ابری خود، تراشههای TPU را اجاره داده است، اما با همکاری شرکت Anthropic الگوی جدیدی را ایجاد کرده است که امکان نصب این تراشهها را در مراکز دادهای که متعلق به گوگل نیستند، فراهم میکند. این تصمیم ناشی از تمایل شرکت Anthropic به حفظ نظارت دقیق بر فناوریهای هوش مصنوعی خود است. داریو آمودی، مدیرعامل شرکت، و تیمش نگران خطرات احتمالی ناشی از هوش مصنوعی هستند و همین امر باعث شده است که آنها اصرار داشته باشند که حتی شرکای نزدیک نیز از دسترسی به کد منبع نرمافزار شرکت خودداری کنند. شرکت Anthropic با اداره مراکز داده خود، قصد دارد این کد حساس را ایمن کند.
این ترتیب نامتعارف، رشد کسب و کار تراشههای گوگل را برجسته میکند و نشان میدهد که درآمد آن به دهها میلیارد دلار افزایش یافته است. اندرو فلدمن، مدیرعامل Cerebras، اظهار داشت: “این پول زیادی است. آنها حجم فوقالعادهای از تراشهها را میفروشند.”
آمازون تقریباً سه سال پس از گوگل، توسعه تراشههای خود را آغاز کرد. در پاییز ۲۰۲۳، این شرکت از سرمایهگذاری ۱TP4T4 میلیارد دلاری در شرکت Anthropic خبر داد. یکی از مدیران آمازون بعداً فاش کرد که Anthropic با تعهد به توسعه هوش مصنوعی خود با استفاده از تراشههای آمازون، با هدف ایجاد جایگزینی مناسب برای انویدیا، این همکاری را تضمین کرده است.
سال بعد، آمازون با همکاری شرکت Anthropic، نسخه جدیدی از تراشه Trainium خود را بهطور خاص برای مراکز دادهای که به آموزش و استقرار هوش مصنوعی اختصاص داده شدهاند، سفارشیسازی کرد. اگرچه ممکن است این تراشهها با قدرت تراشههای Nvidia یا Google مطابقت نداشته باشند، اما آمازون در حال نصب دو برابر این تراشهها در هر مرکز داده است تا ضمن صرفهجویی در مصرف انرژی، قدرت محاسباتی را به حداکثر برساند.
به گفته دیوید براون، معاون رئیس بخش محاسبات ابری آمازون، خدمات وب آمازون، با گسترش استقرار تراشهها در سراسر ایندیانا و سایر مراکز، درآمد تراشههای آمازون با نرخ ۱۵۰۱TP3T هر سه ماه افزایش مییابد. او در مصاحبهای اظهار داشت: “رشد به سرعت عرضه تراشهها محدود میشود.”.
در حالی که شرکت آنتروپیک در حال حاضر بخش زیادی از درآمد تراشههای آمازون را تشکیل میدهد، کارشناسان پیشبینی میکنند که چنین همکاری مهمی میتواند تغییرات گستردهتری در بازار ایجاد کند. انتخاب آنتروپیک برای استفاده از تراشههای آمازون یا گوگل نشان میدهد که محصولات انویدیا تنها گزینه موجود در بازار نیستند.
— نیویورک تایمز
تحلیل ویژه از عمانت | بازار عمان را کشف کنید
تغییر به سمت رقابت آمازون و گوگل در توسعه تراشههای هوش مصنوعی نشان دهنده یک تحول بالقوه در صنعت فناوری است و باعث ایجاد... فرصتهای جدید برای کسبوکارهای محلی در عمان برای نوآوری و احتمالاً همکاری در برنامههای هوش مصنوعی. با این حال، این امر همچنین نشان میدهد خطرات برای شرکتهایی که بیش از حد به انویدیا وابسته هستند, ، سرمایهگذاران و کارآفرینان هوشمند را بر آن میدارد تا مشارکتهای خود را متنوع کنند و بررسی جایگزینها در تامین تراشه. سرمایهگذاری استراتژیک در فناوریهای نوظهور و ابتکارات هوش مصنوعی محلی میتواند با تکامل بازار، مزایای قابل توجهی به همراه داشته باشد.
