إدراج سندات Sea Glider بقيمة 73 مليون ريال عُماني في بورصة MSX: ما يحتاج المستثمرون والشركات إلى معرفته
مسقط: أعلنت بورصة مسقط عن إدراج سندات شركة سي جلايدر المحدودة الافتتاحية في سوق السندات والصكوك في وقت سابق من هذا الأسبوع.
أعلن بنك عمان للاستثمار، مدير الإصدار والبنك المحصل للطرح، أن السندات المضمونة بفترة استحقاق أربع سنوات، والتي تقدم عائدًا قدره 7%، نجحت في جمع 73 مليون ريال عماني (حوالي 190 مليون ريال عماني).
ووصف بنك OIB الصفقة بأنها أكبر إصدار سندات شركة عمانية لأول مرة، مشيرةً إلى أن الإصدار رُفع من سقفه الأولي البالغ 50 مليون ريال عُماني نتيجةً للطلب القوي من مجموعة واسعة من المستثمرين، بما في ذلك مؤسسات عُمانية رائدة ومستثمرين بارزين من القطاع الخاص. وقد مكّن إصدار السندات شركة سي جلايدر من تمديد آجال استحقاق ديونها مع خفض تكاليف التمويل الإجمالية.
تعمل شركة سي جلايدر كشركة تابعة لشركة سندباد أوفرسيز، ومقرها سلطنة عُمان، وهي شركة متخصصة في تأجير سفن الشحن التجارية وغيرها من الأصول عالميًا. وفي نهاية مارس 2025، بلغ أسطول مجموعة سندباد 45 سفينة بقيمة إجمالية تتجاوز 400 مليون ريال عُماني، وذلك بناءً على تقييمات وسطاء دوليين، وفقًا لنشرة إصدار السندات.
كما كشفت نشرة الإصدار أنه بناءً على البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المالية 2024 (على مستوى الضامن)، بلغ إجمالي أصول المجموعة 308 ملايين ريال عُماني. ووفقًا لبيانات الإدارة، ارتفع إجمالي الأصول حتى مارس 2025 إلى 355 مليون ريال عُماني.
وتعليقًا على نجاح الإصدار، صرّح بنك عُمان الدولي قائلاً: "يفخر بنك عُمان للاستثمار بدور مدير الإصدار وبنك التحصيل لهذه الصفقة المهمة، والتي تُمثّل أيضًا أول إصدار ضمن برنامج سندات سندباد أوفرسيز متوسطة الأجل. ويؤكد هذا الإنجاز التزامنا بتوفير حلول تمويلية مُصمّمة خصيصًا ومبتكرة، مع تعزيز مكانة عُمان كمركز حيوي لسوق رأس المال."
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
يشير الإصدار الأول الناجح للسندات من قبل شركة سي جلايدر ذ.م.م، والذي جمع 73 مليون ريال عماني بعائد تنافسي يبلغ 7%، إلى تزايد ثقة المستثمرين في الشركات العمانية والتوسع البنية التحتية لسوق رأس المالبالنسبة للشركات، هذا يسلط الضوء على فرص محسنة لتنويع مصادر التمويل وتحسين تكاليف التمويل من خلال أسواق السندات. ينبغي على المستثمرين ورجال الأعمال الأذكياء الآن النظر في الاستفادة من أسواق الديون المستحقة في سلطنة عمان لدعم النمو مع مراقبة التحولات في شهية الاستثمار المؤسسي.
