اوپک توضیح داد: بینشهای کلیدی در مورد عملیات و تأثیر آن بر بازارهای جهانی نفت برای سرمایهگذاران
کارتل نفتی اوپک از نظر تاریخی با هدف تأثیرگذاری بر قیمت نفت از طریق کنترل بخش قابل توجهی از عرضه نفت خام جهان فعالیت داشته است. با این حال، قدرت آن در طول سالها کاهش یافته است و این هفته با اعلام امارات متحده عربی مبنی بر خروج از اوپک تا پایان هفته، با شکست دیگری روبرو شد. پیش از درگیری اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران، کشورهای اوپک بیش از یک چهارم نفت جهان را تأمین میکردند. این تغییر سهم آنها را به کمی بالاتر از 20% کاهش خواهد داد.
اوپک چیست؟
سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) که در سال ۱۹۶۰ تأسیس شد، برای مدیریت قیمت نفت و تثبیت بازارهای جهانی تأسیس شد. در حال حاضر، این سازمان شامل ۱۲ عضو، از جمله امارات متحده عربی و عربستان سعودی، به همراه الجزایر، کنگو، گینه استوایی، گابن، ایران، عراق، کویت، لیبی، نیجریه و ونزوئلا است. این کشورها سهمیه تولید را هماهنگ میکنند و میتوانند تولید نفت را در پاسخ به نوسانات بازار تنظیم کنند.
در واکنش به اختلال در عرضه جهانی و زیرساختهای انرژی ناشی از جنگ، اوپک اعلام کرد که قصد دارد از ماه مه سهمیه تولید نفت را 206000 بشکه در روز افزایش دهد. با این حال، بعید است که این اقدام منجر به تغییر قابل توجهی شود، زیرا تنگه هرمز، یک کریدور مهم حمل و نقل نفت، همچنان عملاً بسته است. طبق گزارش آژانس بینالمللی انرژی، تا اواسط ماه مارس، کشورهای خلیج فارس حدود 10 میلیون بشکه نفت در روز را از بازار خارج کردهاند که معادل 10% از عرضه جهانی است.
چرا اوپک تأسیس شد؟
پیش از تأسیس اوپک، بازار جهانی نفت عمدتاً تحت سلطهی کارتلی معروف به “هفت خواهران” بود که شامل اسلاف شرکتهای بزرگی مانند BP، Chevron، Exxon Mobil و Shell میشد. این شرکتها کنترل قابل توجهی بر ذخایر نفتی جهان داشتند و اغلب باعث میشدند کشورهای تولیدکنندهی نفت در معاملات خود احساس کنند که در حقشان اجحاف شده است.
در سپتامبر ۱۹۶۰، ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی و ونزوئلا اوپک را تشکیل دادند تا بخشی از این قدرت را بازپس گیرند. در ابتدا، این سازمان تأثیر اقتصادی محدودی داشت، اما نفوذ آن به زودی افزایش یافت.
تغییر قدرت اوپک
دهه ۱۹۷۰ اوج تسلط اوپک بود. در اکتبر ۱۹۷۳، چندین کشور عضو، تحریم نفتی علیه ایالات متحده و سایر کشورهایی که در طول جنگ یوم کیپور از اسرائیل حمایت میکردند، آغاز کردند که منجر به افزایش شدید قیمت نفت و بحران جهانی انرژی شد. در حالی که اوپک در این دوره با موفقیت قیمت نفت را افزایش داد، خیلی زود متوجه شد که نمیتواند به طور کامل قیمتگذاری نفت را به طور مؤثر مانند هفت خواهران کنترل کند.
این تحریم حدود ۷۱TP3T از مصرف جهانی را هدف قرار داد و تنها بر چند کشور منتخب تأثیر گذاشت. علاوه بر این، رهبران اوپک برای اطمینان از رعایت سهمیههای تعیینشده در بین اعضای خود تلاش کردهاند. نفوذ آنها معمولاً در زمانهای کمبود عرضه و تقاضای بالا - مانند وضعیت فعلی - به اوج خود میرسد.
در طول همهگیری کووید-۱۹، قیمت نفت به شدت کاهش یافت و قیمت نفت خام ایالات متحده حتی در مقطعی وارد محدوده منفی شد. اوپک، با همکاری سایر کشورهای تولیدکننده نفت، موفق شد تولید را به اندازه کافی محدود کند تا بهبود قیمتهای جهانی را تسهیل کند.
اعضا و گسترش
عضویت در اوپک در طول سالها تغییرات مختلفی را به خود دیده است. قطر، یکی از اعضای بنیانگذار، در سال ۲۰۱۹ در بحبوحه ناامیدی از تسلط عربستان سعودی، از این سازمان خارج شد. کشورهای دیگری از جمله آنگولا، اکوادور و اندونزی نیز عضویت خود را ترک کرده یا موقتاً به حالت تعلیق درآوردهاند. این سازمان همچنین شاهد خروج کشورهایی بوده است که بعداً دوباره به آن پیوستهاند.
پس از رونق شیل آمریکا در سال ۲۰۱۶ که بازارهای جهانی را با نفت اشباع کرد و قیمتها را کاهش داد، اوپک با همکاری کشورهای تولیدکننده نفت غیراوپک، از جمله روسیه، تلاش کرد تا جایگاه خود را دوباره تثبیت کند. این اتحاد که به اوپک پلاس معروف است، با هدف کاهش هماهنگ تولید برای تثبیت قیمتها و درآمدهای نفتی تشکیل شد.
به گفته پاول مولچانوف، تحلیلگر صنعتی در ریموند جیمز، سهم بازار اوپک از اوج خود در دهه ۱۹۷۰، زمانی که بیش از نیمی از عرضه جهانی نفت را کنترل میکرد، به طور قابل توجهی کاهش یافته است.
قدم بعدی چیست؟
بسته شدن فعلی تنگه هرمز، وضعیت منحصر به فردی را در بازار انرژی ایجاد میکند، زیرا تغییرات عرضه تأثیر حداقلی بر قیمتها دارد، در حالی که بخش قابل توجهی از نفت جهان همچنان غیرقابل دسترس است. حتی با خروج امارات متحده عربی، اوپک همچنان سهم قابل توجهی از نفت جهان را تولید خواهد کرد.
مولچانوف معتقد است که پیشبینی نفوذ بلندمدت اوپک هنوز زود است. “اول، ما باید روی بازگشایی تنگه هرمز تمرکز کنیم، سپس میتوانیم پیامدهای بلندمدت رویدادهای اخیر را در نظر بگیریم.”
این مقاله در ابتدا در [ادامه مطلب] منتشر شد. نیویورک تایمز.
تحلیل ویژه از عمانت | بازار عمان را کشف کنید
اخیر خروج امارات از اوپک این امر نشاندهنده یک تغییر اساسی در پویایی عرضه جهانی نفت است که به طور بالقوه کنترل کارتل بر قیمتها را کاهش میدهد و ... عدم اطمینان برای کسب و کارها در عمان. از آنجایی که قیمت نفت ممکن است بیثباتتر شود، سرمایهگذاران باید بررسی منابع انرژی جایگزین و پرتفوی خود را متنوع کنند تا ریسکها را کاهش دهند. کارآفرینان باهوش باید استفاده از اهرم را در نظر بگیرند مشارکتهای محلی و سرمایهگذاری در فناوریهایی که بهرهوری انرژی را افزایش میدهند تا از این تغییرات بازار بهرهبرداری شود.
